全球AI投资热潮驱动存储需求激增，NAND市场供需失衡加剧。据首尔经济新闻，三星电子计划将第二季度主要NAND产品供货价格涨幅设定在与今年一季度相近的水平。
据华尔街见闻此前发布文章，三星电子一季度NAND价格上调100%，DRAM价格同样上调100%。这意味着其NAND供货价格较去年年底已累计上涨约两倍。
据首尔经济新闻援引专业人士表示，内存制造商的议价能力已达到前所未有的高度，下游需求厂商将不得不接受三星电子提出的价格。与此同时，SK海力士、铠侠（Kioxia）等其他制造商也在筹备进一步涨价。
AI推理需求爆发，NAND供不应求NAND价格大幅攀升的核心驱动力来自AI技术演进带来的存储需求扩张。随着AI从数据训练阶段向理解和处理用户请求的推理阶段迭代，海量数据存储的需求显著提升，NAND的战略价值随之上升。
与此同时，大型科技公司持续加码AI数据中心建设，存储设备采购需求同步急剧增长，进一步拉动NAND价格上行。
市场研究机构DRAMeXchange数据显示，NAND通用产品128Gb多层单元（MLC）的平均固定交易价格上月已飙升至12.67美元，环比上涨33.9%，较一年前则暴涨452.3%。
供给端持续收缩，制造商议价权显著增强供给侧的主动收缩是此轮价格强势的另一关键因素。NAND市场排名第一、第二的三星电子与SK海力士，近期均将资源重心转向高带宽内存（HBM）等高附加值产品，大幅削减NAND产能。去年启动的减产效应仍在持续释放，市场供给的结构性收紧短期内难以逆转。
据首尔经济新闻，在制造商掌握强势定价权的背景下，即便各家最终成交价格因客户不同而略有差异，三星电子所确定的涨价幅度大体上将被市场接受，且整体NAND价格的上行趋势预计将延续一段时间。
涨价潮蔓延，行业跟进预期强烈三星电子作为全球NAND市场龙头，其定价动向历来对行业具有风向标意义。上述行业专业人士透露，SK海力士和铠侠等主要竞争对手均在准备跟进涨价，NAND市场整体提价的联动效应已初步形成。
对投资者而言，NAND供货价格的持续上涨有望直接改善相关内存厂商的盈利能力。在AI基础设施投资周期尚未见顶、头部厂商产能重心向HBM倾斜的双重背景下，NAND市场的供需紧张格局及价格强势或将贯穿更长周期。
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